AI Infra市場快訊 - 2026年7月30日
摘要
內容
北美AI資料中心因電網併網遞延與設備交期延宕，促使場內發電(BTM)成為過渡解方，推動變電與電源架構向機房內部延伸。隨新一代AI平台導入全液冷，散熱供應鏈迎來產品升級與機櫃價值量提升，電力與散熱設備廠商訂單能見度普遍看至數年後。
重點摘要
- 供電瓶頸與場內發電(BTM)：北美併網佇列與設備交期過長導致大規模電力需求遞延，推動BTM自備發電與儲能成為過渡部署方案。
- 變電與電源架構延伸：電力需求自電網端滲透至機房內部，帶動固態變壓器(SST)、800VDC及垂直供電(VPD)等新架構採購需求升溫。
- 散熱供應鏈升級：新一代AI平台加速導入全液冷與高規格均熱片(VC)，雖短線有結構過渡，但長線單機櫃散熱價值顯著提升。
- 設備商能見度極高：重電、配電及電源模組大廠產能接近滿載、手握大量訂單且具備定價權，訂單能見度已延伸至數年後。
目錄
- TrendForce’s View
- Power Industry Updates
- Estimated Regional Distribution of Deferred-Risk Capacity among North American CSPs to 2030
- Thermal Industry Updates
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