2004-11-24 拓墣產業研究院

《web only》寶來投資報告--華寶南京廠成本效益發酵，有助維持4Q/04毛利率維持高檔

焦點報告智慧手機與跨域應用

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摘要

華寶中國南京廠於2004年5月試產，初期單月產出約10萬支，以9月手機出貨量約100萬支來看，約有80萬支由南京廠產出，10月則已達單月100萬支的設計產能(占可用樓層面積25%)；由於南京廠成本效益發酵，華寶3Q/04毛利率18.29%，優於財測12.42%。展望1H/05，出貨機種均為2H/04的延續，預估出貨量約在300萬支水準，遠優於1H/04的120萬支；就全年角度而言，公司目前設定目標為1,500萬支，其中100～200萬支為OEM訂單。

2004 年前三季單季全球主要手機品牌市占率變化

Source：Gartner Dataquest、寶來證券預估整理，2004 年11 月

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