2005年台灣NB產業機會點 —突破毛利率谷底 營收續創新高
2004年台灣各家筆記型電腦(NB)代工廠出貨量明顯比2003年成長，也帶動各家營收創歷史新高，惟市場殺價競爭依舊激烈，使台系NB代工廠面臨強大的價格壓力，毛利率下滑趨勢難以轉變，觀察2005年全球NB出貨量將較2004年成長20%，其主要動力有來自於換機潮的最後高峰、Intel新晶片Alviso的推出後，大幅提升使用時效至5～6小時、產品價格反應成本大幅滑 [...]
《web only》 寶來投資報告--行動通訊市場發展趨於穩定，高股息殖利率吸引長線資金進駐
台灣行動電話用戶數趨於飽和，未來各家業者將以提高ARPU及MOU為主要方向，降低05年在門號可攜方案實施後對電信業者的衝擊。在台灣大合併泛亞及東信電訊，以及遠傳合併和信後，市場上逐漸形成三強鼎立的情形，至04年9月底為止，其市佔率分別為中華電信37.09%，台灣大(含泛亞及東信)33.46%，遠傳(含和信)29.45%；預期以往殺價競爭模式可望趨於緩和，也可 [...]
《web only》 寶來投資報告--華寶南京廠成本效益發酵，有助維持4Q/04毛利率維持高檔
華寶中國南京廠於2004年5月試產，初期單月產出約10萬支，以9月手機出貨量約100萬支來看，約有80萬支由南京廠產出，10月則已達單月100萬支的設計產能(占可用樓層面積25%)；由於南京廠成本效益發酵，華寶3Q/04毛利率18.29%，優於財測12.42%。展望1H/05，出貨機種均為2H/04的延續，預估出貨量約在300萬支水準，遠優於1H/04的12 [...]
《web only》 寶來投資報告--預期DDRI後段測試產能不足的情形將延續至1Q05
11月下旬DRAM合約價普遍均呈現下滑的情形，256Mb DDR400合約價較11月上旬下滑約2%，因目前主流產品DDRI的產出仍舊持續增加，然而在需求欲振乏力下，12月DRAM合約價及現貨價勢必持續下探，並不排除12月合約價跌破4美元關卡。部分DRAM製造商不願意擴充後段測試產能，如Epida並沒有投資於後段測試設備，而Hynix也無意再進行後段測試的投資 [...]
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