中國鋰離子電池產業出海動態與展望
摘要
近年中國鋰離子電池產能經歷快速擴張，產能增速已遠高於需求增速，隨著2024年全球市場增速繼續放緩，尤其歐美電動化進程減速，中國鋰離子電池產業陷入產能利用率的低谷期，中國競爭不斷加劇；與此同時，海外貿易壁壘增加，以及歐美透過各種政策、法規推動當地新能源汽車與鋰電池生產本土化供應，使中國電池廠商單純透過「出口」拓展海外市場變得艱難，加速產能出海成為必然選擇。本篇報告聚焦中國鋰離子電池出海，基於中國海內外發展形勢，對中國廠商出海現狀與趨勢做細則觀察和研究。
一. 中國競爭加劇，中國鋰電產能出海勢在必行
二. 中國鋰電池出海趨勢與挑戰
三. 拓墣觀點
圖一 2015～2024上半年中國新能源汽車銷售量與增長率
圖二 2015～2024上半年中國動力及儲能電池產能與產能利用率
圖三 2020～2024上半年中國主要電池廠商營收與同比增速
圖四 2015～2024上半年中國鋰離子電池出口規模與同比增速
圖五 2020～2024上半年中國鋰離子電池出口額依目的地劃分
圖六 2023年全球動力電池產能分布
圖七 2023～2030年歐洲鋰電池供需預測
圖八 2023年歐洲地區動力電池產能依製造商總部劃分
圖九 2023年美國地區動力電池產能依製造商總部劃分
圖十 2023～2030年美國鋰電池供需預測
圖十一 2022年印尼鎳、鈷產量在全球的比重
圖十二 2023年全球LFP電池在EV電池中的應用占比
圖十三 2020～2024年全球儲能型鋰電池產品依陰極材料劃分的出貨結構
圖十四 截至2024上半年中國鋰電產業鏈廠商海外投資情況
表一 磷酸鐵鋰正極材料廠商盈利情況
表二 2023年中國儲能電池廠商國內外主營業務毛利率對比
表三 IRA法案補貼對汽車電池關鍵礦物和電池組件的考核要求
表四 中國電池廠商歐洲生產基地布局情況
表五 中國電池廠商在美國的布局
表六 中國電池廠商在東南亞的產能布局
表七 海外主要廠商LFP電池布局情況
