觸底反彈的中國面板產業掃描
簡介
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2009年是中國面板產業忐忑的一年，年初延續著金融風暴的影響，全球整體供應過剩一度高達36％，以Monitor面板為主的中國面板廠商因規模較小，產品面單一，受影響較日韓台廠商更為嚴重，3家廠商京東方、上廣電和龍騰光電均出現多達十幾億元人民幣的虧損，上廣電更是因此陷入徹底的一蹶不振，在2009年3月宣佈資不抵債後被上海儀電全權託管，而後不得不無奈接受被收購的命運。
另一方面，LCD TV終端市場在家電下鄉、家電進城、以舊換新等一系列政策激勵下，中國市場表現出超乎全球想像的良好表現，考慮中國仍有數億台CRT TV的保有量，預計兩年後中國將超越北美成為全球最大的LCD TV單一市場。然而與旺熱的終端市場形成對比的是中國TV廠商卻飽受缺屏之苦。為徹底改變中國沒有TV面板的窘境，2009下半年起北京、合肥、昆山、佛山、蘇州、廣州、深圳等城市紛紛宣佈上馬高世代線。
本文將針對中國面板產業，在低谷期的發展策略動態做詳細的介紹與分析，同時就中國FPD及其相關產業投資布局情況做深入探討，以求讓讀者能更瞭解中國面板產業的發展。
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章節
1-1.終端市場崛起帶來面板產業的振興
一.好消息推動2009年LCD TV持續增長
二.三、四級市場和家電下鄉成為LCD TV新的增長點
三.面板廠受益程度分析
四.中國市場崛起帶來面板產業的振興
五.中國建設面板生產線考量因素分析
1-2.四大平板顯示基地正在形成
一.中國正在形成四大平板顯示基地
二.長三角、珠三角液晶產業聚集區發展現況分析
三.從四大基地發展現況看中國液晶產業面臨的挑戰
1-3.中國政府對面板產業的扶持態度
一.中國面板廠商逆勢積極擴廠
二.中國面板廠擴廠得到政府大力援助
三.中國政府大力扶植面板產業分析
第二章 中國與台資面板企業合作競爭趨勢分析
2-1.中國組團赴台採購TV面板
一.兩岸TFT-LCD產業發展現況比較
二.中國赴台採購現況分析
2-2.兩岸TFT-LCD合作分析
一.兩岸合作趨勢分析
二.TRI觀點
2-3.中國與台灣面板廠的機遇與挑戰
一.日韓廠商在面板產業的布局
二.台灣面板廠所面臨的挑戰
三.中國面板廠所面臨的挑戰
四.TRI觀點
第三章 中國FPD及其相關產業面臨的機遇與挑戰
3-1.中國投資玻璃基板產業前景分析
一.玻璃基板概述
二.全球玻璃基板現況－四大巨頭壟斷
三.中國玻璃基板產業現況－中國生產化初現曙光
四.中國發展玻璃基板產業的機會與挑戰
五.TRI觀點
3-2.中國手機面板產業發展現況與趨勢
一.中國手機產量和銷售量成長帶動面板需求
二.中國手機面板發展趨勢分析
三.中國本土手機面板廠商分析
四.TRI觀點
3-3.中國5代線面板廠現況及趨勢
一.前言：中國5代線「美好時光」已過
二.5代線面對的市場皆為利基市場
三.中國5代面板廠只能跟隨大廠的腳步，仍須跨過技術關和資金關
四.TRI觀點
3-4.中國TV用LCM產業發展概況
一.中國LCD TV用TFT-LCM產業概況
二.日本、韓國、台灣面板廠積極布局LCD TV用TFT-LCM廠
三.中國本土彩電廠進軍上游TFT-LCM產業
四.組建面板生產線是必然之路
五.TRI觀點
3-5.中國OLED產業現況分析
一.OLED簡述
二.全球OLED廠商動向－加速發展AMOLED產品
三.中國OLED產業現況－各地新專案紛紛上馬
四.TRI觀點
第四章 中國平板顯示終端產品介紹
4-1.中國手機產業2009年回顧與2010年展望
一.新用戶增長乏力，內需還得依賴換機潮
二.需求與監管並存，山寨向左向右走
三.運營商暗戰加劇，手機廠商忽迷路
四.展望2010年市場關注焦點
五.TRI觀點
4-2.中國NB市場2009年回顧與2010年展望
一.中國NB市場發展
二.中國NB產品細分市場研究
三.品牌結構分析
四.中國市場競爭格局分析
五.TRI觀點
4-3.中國LCD TV市場2009年回顧與2010年展望
一.先苦後甜：中國LCD TV市場超乎想像的增長
二.中國LCD TV熱點回顧與展望
三.內外資廠商競爭加劇
四.TRI觀點
第五章 附錄
5-1.中國主要面板廠商現況介紹
一.京東方
二.上廣電
三.龍騰光電
四.天馬微電子
圖目錄
圖1.1.1 2007～2010年中國LCD TV市場銷售量預估
圖1.1.2 三、四級市場彩電零售量
圖1.1.3 「家電下鄉」加快彩電產業的升級
圖1.1.4 2009年3月各類下鄉LCD TV各規格比重
圖1.1.5 中國LCD TV市場品牌競爭狀況
圖1.1.6 TV面板廠商在中國市場佔有率趨勢
圖1.1.7 中國市場崛起面板廠積極布局
圖1.1.8 面板廠布局中國的考量點
圖1.2.1 中國平板顯示園區概況
圖1.2.2 中國長三角、珠三角面板生產線情況
圖1.2.3 長三角液晶產業鏈現況
圖1.2.4 珠三角下游彩電企業
圖1.3.1 2009年中國主要面板廠商布局
圖1.3.2 中國政府投資面板產業出發點
圖2.1.1 2009年各廠商市佔率情況（按投入面積算）
圖2.1.2 2007～2013年中國彩電出貨預估
圖2.1.3 2008年與2009年TV面板廠中國市佔率趨勢
圖2.2.1 2008～2011年中國面板進口量預估
圖2.3.1 Samsung LCD組織結構
圖2.3.2 2008年Samsung在各季大尺寸液晶面板營收狀況
圖2.3.3 2006～2008年Samsung在液晶產品出貨比例
圖2.3.4 LG Display組織架構
圖2.3.5 LG Display在2008年各季大尺寸液晶面板營收狀況
圖2.3.6 2006～2008年LG Display產品出貨比重
圖2.3.7 2007年第四季～2009年第一季LG Display出貨量與面板ASP
圖2.3.8 各國面板產業競爭力
圖3.1.1 TFT-LCD原材料成本比例（32吋TV面板為例）
圖3.1.2 2009年玻璃基板市占率
圖3.1.3 玻璃基板產線投資額預估
圖3.1.4 中國玻璃基板供應情況
圖3.1.5 LCD產業鏈利潤情況
圖3.1.6 中國與友達5代線產能比較
圖3.2.1 2007～2010年中國手機產量和銷售量成長
圖3.2.2 2007～2010年山寨智慧型手機加速大螢幕化趨勢
圖3.2.3 2007～2010年觸控手機大幅成長提升觸控化趨勢
圖3.2.4 2007～2010年LTPS扭轉乾坤
圖3.2.5 OLED初露頭角
圖3.2.6 2009年全球手機面板廠市占率
圖3.2.7 中國本土手機TFT & OLED面板廠商分布
圖3.3.1 2006～2012年全球CRT Monitor與LCD Monitor出貨狀況比較
圖3.3.2 2007～2010年全球各世代線Monitor面板出貨比例（By顯示面積計算）
圖3.3.3 2008～2010年全球Monitor面板出貨量比較（by長寬比）
圖3.3.4 2009年中國5代面板廠大尺寸TFT-LCD出貨量比較
圖3.3.5 2007上半年～2010上半年京東方5代線產出變化（By顯示面積）
圖3.3.6 2007上半年～2010上半年龍騰光電5代線產出變化（By顯示面積）
圖3.4.1 中國LCD TV用TFT-LCM發展歷程
圖3.4.2 海信TFT-LCM產能規劃
圖3.5.1 OLED顯示器件基本結構
圖3.5.2 TFT-LCD與OLED器件結構比較
圖3.5.3 2006～2010年全球OLED市場規模預測
圖3.5.4 中國OLED發展歷程
圖3.5.5 中國OLED應用領域
圖4.1.1 中國手機市場新增用戶與換機用戶預估
圖4.1.2 山寨手機發展趨勢
圖4.1.3 中國三大運營商暗戰格局分析
圖4.1.4 2009年中國主要手機廠商出貨情況
圖4.1.5 2009年中國手機市場銷售份額
圖4.1.6 2010年中國手機市場關注焦點
圖4.2.1 2008～2009年中國消費者信心指數走勢圖
圖4.2.2 2006～2012年中國市場NB銷售量預估
圖4.2.3 2006～2012年中國市場NB取代DT趨勢
圖4.2.4 2009～2010年NB產品ASP分布範圍
圖4.2.5 2009年中國NB市場尺寸分布
圖4.2.6 NB產品各內設功能占比數據統計
圖4.2.7 中國移動3G資費套餐與消費者期望值比較
圖4.2.8 2009上半年中國消費性NB品牌占有率統計
圖4.3.1 2007～2010年中國LCD TV市場銷售量預估
圖4.3.2 2009年中國LCD TV市場熱點關注
圖4.3.3 2009年1～9月主要彩電廠商登記銷售量
圖5.1.1 中國四大廠商產能利用率比較
表目錄
表1.2.1 珠三角液晶產業鏈
表1.2.2 珠三角、長三角液晶產業綜合實力比較
表1.3.1 中國即將投資興建的高世代面板生產線
表1.3.2 中國政府大力投資LCD面板產業利弊分析
表1.3.3 中國大力新建產線對台灣面板廠商機遇與挑戰
表2.1.1 中國與台灣高世代（5代以上）液晶面板產線比較
表2.2.1 TV面板廠商與LCD TV整機廠商供貨關係
表2.3.1 2006～2008年Sharp財務報表
表2.3.2 Sharp產能及未來布局
表2.3.3 2007～2008年Samsung公司狀況
表2.3.4 2007～2008年Samsung各事業部獲利狀況
表2.3.5 Samsung產能及未來布局
表2.3.6 2007～2008年LG Display公司狀況
表2.3.7 LG Display產能及未來布局
表2.3.8 台灣面板產業在2009年量產的產線
表2.3.9 中國面板產業在2009年量產的產線
表3.1.1 中國已建及籌建中的玻璃基板產線
表3.1.2 中國已建及籌建中的面板產線（4.5代以上）
表3.2.1 中國手機市場對顯示面板需求趨勢
表3.3.1 5代面板廠發展16：9 Monitor面板的切割效率（與6代面板廠比較）
表3.3.2 中國5代面板廠在Monitor面板與NB面板下游出海口策略比較
表3.3.3 5代面板廠發展16：9 NB面板的切割效率（與6代面板廠比較）
表3.3.4 京東方歷年募集資金統計
表3.3.5 中國5代面板線綜合競爭力比較
表3.4.1 外資廠商在中國設立TV用TFT-LCM生產基地
表3.4.2 中國本土彩電廠商TFT-LCM生產基地
表3.5.1 TFT-LCD、AMOLED、PMOLED比較
表3.5.2 各AMOLED製造商產品計畫
表3.5.3 中國已建及籌建中的OLED產線
表4.2.1 2009年第二季～第三級中國網路廣告投放費用Top 10
表4.2.2 中國NB市場各品牌14.1吋機型價格區間分布
表4.3.1 中國互聯網電視生產廠商介紹
表4.3.2 中國LCD TV市場品牌格局（2009年1～10月銷售量／銷售額）
表4.3.3 中國前三大LCD TV廠商銷售量預估
表5.1.1 京東方已建及在建中的生產線
表5.1.2 2009年中國TFT-LCD廠商現狀
